1) Selección de formulario

Lo primero que debemos hacer es seleccionar el formulario "Potenciales Clientes".

2) Datos a solicitar tras una llamada de un potencial cliente

a) Preguntar nombre

¿Me podría facilitar su nombre para saber a quien me dirijo?

Este dato debe completarse en el perfil de la persona.

b) Teléfono

En caso de que la llamada se corte por cualquier motivo, ¿puedo devolverle la llamada a este número o debo hacerla a algún otro teléfono?

Este dato debe completarse en el perfil de la persona.

c) Identificar el tipo de persona

Identificar si se trata de una persona física, si actúa como autónomo o si actúa como representante de una empresa.

Este dato debe completarse en el perfil de la persona.

d) Nombre de empresa

En caso de que actúa como una empresa, ¿Cuál es el nombre de la empresa?

Debemos crear una empresa en la base de datos con el nombre de la empresa.

Debe crearse un perfil de la empresa

e) Número de impagos

Con el objetivo de identificar si es una pequeña o gran cuenta, le solicitaremos:

• Número de impagos actual
• Número de impagos anual

Este dato debe completarse en el perfil de la persona o de la empresa en el caso de que sea representante de una empresa

2) Tareas a realizar tras llamada

a) Tareas a realizar si es una pequeña cuenta

Consideramos una cuenta pequeña aquella que tiene hasta 4 impagos.

1. Marcamos el ticket como tipo "Tarea".
2. Establecemos una fecha de vencimiento a la tarea.
3. Enviamos el ticket como "Pendiente"
4. Una vez vencida la tarea, llamamos preguntando si ya ha subido la reclamación. En caso de no haberla subido, le ofrecemos un cupón de descuento del 10% indicando que tiene una validez de 24 horas.
5. Añadimos nota interna en ticket indicando que ya le hemos enviado el cupón de descuento.
6. Marcar ticket como resuelto.

b) Tareas a crear si es una cuenta mediana

Consideramos una cuenta mediana aquella que tiene entre 5 y 30 impagos.

1. Se le ofrece uno de los siguientes bonos indicando que esta oferta es temporal y tiene una validez de 3 días:

   	Servicio básico	Precio por reclamación*	Precio bono*
   Bono A	6 reclamaciones al coste de 5	24,90 €	149,50 €
   Bono B	14 reclamaciones al coste de 10	21,35 €	299 €
   Bono C	30 reclamaciones al coste de 20	19,93 €	598 €

2. Le solicitamos un email para enviarle un número de cuenta o un enlace de pago a Paypal
3. Añadimos nota interna en ticket indicando que ya le hemos enviado el nº de cuenta o solicitud mediante Paypal.
4. Marcamos el ticket como tipo "Tarea".
5. Establecemos una fecha de vencimiento a la tarea.
6. Enviamos el ticket como "Pendiente"
7. Una vez vencida la tarea, revisamos si el pago se ha realizado. En caso contrario, llamamos preguntando si ya se lo han pensado. Si aún siguen indecisos, volvemos a establecer una fecha de vencimiento y enviamos el ticket como “Pendiente”.
8. Una vez vencida la tarea, llamamos preguntando si ya han subido las reclamaciones. En caso contrario, damos por cerrada la negociación.
9. Marcar ticket como resuelto.

c) Tareas a crear si es una gran cuenta

Consideramos una gran cuenta aquella que tiene más de 30 impagos.

1. Crear una tarjeta en Trello "Comercial: Negociaciones abiertas".
2. Añadir la etiqueta "Llamada de Zendesk".
3. Asignar a Luigi.
4. Marcar ticket como resuelto.